פגישה עם עורך דין: חשוב לקבוע פגישה עם עורך דין המתמחה בתחום דיני הירושה או הצוואות. עורך דין יכול לייעץ על האפשרויות השונות ולוודא שהצוואה תואמת את רצונות הלקוח ואת דרישות החוק.
הבנת הרצונות: במהלך הפגישה, עורך הדין יאסוף מידע על רצונות הלקוח בנוגע לחלוקת רכושו, כולל נכסים, כסף, תכשיטים ועוד.
מטרות הצוואה: ייתכן שהלקוח ירצה לכלול הוראות מיוחדות, כגון מינוי אפוטרופוס לילדים קטינים, הוראות לגבי טיפול רפואי במקרה של חוסר יכולת להחליט, או העדפות מיוחדות בנוגע לחלוקת רכוש.
נוסח הצוואה: עורך הדין ינסח את הצוואה על פי הרצונות שנמסרו לו ועל פי החוק. נוסח הצוואה צריך לכלול פרטים ברורים על כל רכוש המנוח, היורשים, וההוראות בנוגע לחלוקת הרכוש.
בדיקת הצוואה: לאחר כתיבת הצוואה, עורך הדין יסקור את המסמך ויוודא שהוא תואם את רצון הלקוח ואינו סותר את דרישות החוק.
חתימה על הצוואה: הצוואה חייבת להיות חתומה על ידי המוריש. על פי החוק בישראל, הצוואה חייבת להיחתם בפני שני עדים עצמאיים, שאינם בני משפחה של המוריש ואינם בעלי עניין בצוואה.
אימות העדים: העדים צריכים לחתום גם הם על הצוואה ולוודא שהחתימה נעשתה מרצונו החופשי של המוריש.
שמירה על הצוואה: הצוואה צריכה להישמר במקום בטוח. עורך הדין יכול לשמור עותק מהצוואה במשרדו או להמליץ על אחסון במשרד הרשם לענייני ירושה או בכספת.
הודעה ליורשים: מומלץ לעדכן את היורשים או את האנשים החשובים לצורך ידע וביצוע הצוואה במקרה הצורך.
שינויים בצוואה: אם המוריש מבצע שינויים ברצונותיו או שהמצב משפחתי או כלכלי משתנה, ניתן לערוך צוואה חדשה או לשנות את הצוואה הקיימת. כל שינוי בצוואה חייב להיעשות על פי אותם כללים של חתימה וחתימות העדים.
הבנת החוק: חשוב להבין את דרישות החוק המקומי לגבי עריכת צוואה, שכן הדרישות עשויות להשתנות ממדינה למדינה.
קיום פגישות תקופתיות: כדאי לקבוע פגישות תקופתיות עם עורך הדין כדי לעדכן את הצוואה במקרה של שינויים משמעותיים בחיים.
המצב המשפחתי משתנה: נישואין, גירושין, לידה של ילדים חדשים או מותם של בני משפחה.
שינויים ברכוש: רכישת נכסים חדשים או שינוי בערכים הכלכליים.
צורך להבטיח טיפול מיוחד: מינוי אפוטרופוס לילדים קטינים או מתן הוראות מיוחדות לגבי טיפול רפואי.
